01. 이장희 - 나 그대에게 모두 드리리
02. 패티김 - 가을을 남기고 간 사랑 (05:26)
03. 트윈폴리오(윤형주.송창식) - 하얀 손수건 (08:28)
04. 박건 - 그 사람 이름은 잊었지만 (11:21)
05. 쵀백호 - 내 마을 갈 곳을 잃어 (15:22)
06. 임창제 - 편지 (18:18)
07. 김추자 - 님은 먼곳에 (21:36)
08. 박인희 - 모닥불 (25:52)
09. 채은옥 - 빗물 (28:36)
10. 정태춘 - 촛불 (32:01)
11. 백영규 - 슬픈 계절에 만나요 (36:00)
12. 배인숙 - 누구라도 그러하듯이 (40:08)
13. 패티김 - 초우 (43:37)
14. 영사운드 - 달무리 (45:43)
15. 이숙 - 눈이 내리네 (49:05)
16. 최헌 - 가을비 우산속 (53:20)
17. 김태화 - 안녕 (57:09)