1. 이범용, 한명훈  '꿈의 대화 '  ( 00:01 )
  2. 높은 음자리  ' 저 바다에 누워 ' ( 04:02 )
  3. 김학래 & 임철우의 '내가'  ( 07:12 )
  4. 사프      '연극이 끝난 후에'  ( 11:08 )
  5. 송골매  '탈춤'  ( 15:18 )
  6. 노사연  '돌고 돌아 가는 길 ' ( 18:32 )
  7. 우순실  '잃어버린 우산'  ( 21:42 )
  8. 유미리  '젊음의 노트'  ( 25:50 )
  9. 이정석  ' 첫 눈이 온다구요'  (29:02 )
10. 홍삼트리오 '기도'  ( 32:50 )
11. 작품 하나  '난 아직도 덜'  ( 37:00 )
12. 이상은  '담다디'  ( 40:26 )
13. 사랑의 하모니  '별이여 사랑이여 ' ( 43:30 )
14. 이선희 'J에게'  ( 47:53 )
15. 어우러기  '밤에 피는 장미'  ( 51:34 )
16. 마음과 마음  / 그대 사랑 먼 곳에'  ( 54:50 )